В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в бой — противостоять наступающим турецким силам — он взмолился небесам лишь об одной милости: уберечь его возлюбленную, пока он будет вдали от дома. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, посчитав ту мольбу услышанной не было.
Четыре века спустя. В одной из лечебниц для душевнобольных священник, принадлежащий к особому ордену, беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Хозяин замка начинает повествовать гостю печальную историю своей давней, потерянной любви.